AmazonやAppleなどの海外投資もしたいと思っており、自動でうまくよろしくやってくれるWealthNaviというものを見つけ、検討の結果、申し込みました。
WealthNaviは、実績も評判もいいようですね。
225先物でシステムトレードする傍ら、安定資産運用と思って、投資信託を検討していましたが、手数料が結構高くて踏み切れず、しばらく安定資産運用のことを忘れていました。
というところに、WealthNaviを知る機会があったので、ちょこっと調べてみました。
ロボアドバイザー「WealthNavi」
- 世界水準の資産運用を全自動化
- 長期、積立、分散投資を自動化
- ノーベル賞受賞者が提唱する公開された客観的な金融アルゴリズム
- 自動リバランス
- 世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資
- Amazon、Appleなどの株も含まれている
- 自動税金最適化（DeTAX）
- 最低投資額：10万円から
- 自動積立：1万円/月から
- 手数料は預かり資産の時価評価に対し年1％
- 出金手数料など、他すべて無料
- いつでも出金可能
- スマホアプリ有り
- マネーフォワード、Moneytree、Zaimと連携可能
銘柄選んだり、投信選んだりする手間や、リバランスの手間、高額手数料などで、ちょっと躊躇していたのですが、手数料も安いし、全自動だし、試しにやってみようと思いました。預かり資産が1100億円突破ということ、CMで見たことあるかもということ、天下のソニーも出資しているということも安心材料です。
手数料は1%ですがDeTAXという仕組みでもっと安くなるようです。
全自動なので、おそらく、何年か立つと忘れてしまうかもしれませんね。社長の柴山和久さんについても経歴を確認しました。
柴山和久さん
- 東京大学法学部 ハーバード・ロースクール INSEAD卒業
- ニューヨーク州弁護士
- 日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に参画
- マッキンゼーで、ウォール街の機関投資家を10兆円規模のリスク管理と資産運用を1年半サポート
- 2015年4月にウェルスナビを創業 代表取締役CEO
また、ベストセラーに近い本も出していたんです。
『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』柴山和久
セミナー動画（ウェルスナビ資産運用セミナー YouTube）もあったので見てみました。
淡々と説明しています。内容については「ふ～ん」という程度でしたが、なんと言っても全自動！ 超楽ちんということで、数百万ほど申し込みました。
申し込みは、ハピタス経由すると数千円お得です。
- ハピタスにログイン
- 「WealthNavi」を検索
- 「ポイントを貯める」クリック
参考リンク
2019/02/05